ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

​למי מיועדת הפוליסה?

יועצי השקעות, מנהלי תיקי השקעות ומנהלי קרנות חשופים לתביעות משפטיות בגין הפרת חובתם המקצועית, רשלנות וגרימת נזק ללקוחות במסגרת עבודתם.
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות של רשות ניירות הערך קובעות כי על יועצי השקעות לרכוש ביטוח חבות, אשר יעניק להם הגנה בגין מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח.

עיקרי הפוליסה

הפוליסה מעניקה למבוטח החזר הוצאות עבור הגנה משפטית מפני תביעה של גורם מצד שלישי כנגדו בגין הפרה של חובות מקצועיות, טעויות, רשלנות, מחדל ועוד. הפוליסה תקפה עבור תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
ניתן לשלב ולהתאים לפוליסה תוספות ושינויים על פי הצרכים שלך, זאת על-מנת להבטיח לך הגנה מרבית ושקט נפשי במקרה הצורך.

איך מצטרפים?