ניהול תיקי השקעות זו מומחיות.
כסף זה עתיד. וכשזה נוגע לעתיד שלך, כדאי שמקצוענים יטפלו בו. התפיסה המקצועית שלנו, בהראל פיננסים מבוססת על גישה שקולה, זהירה ושמרנית אשר מוכיחה את עצמה היטב לאורך זמן.
גישת ההשקעות שלנו מבוססת על 5 עקרונות בסיסיים:
- השקעה לטווח ארוך
- השקעה פונדמנטלית שאינה מבוססת על תזמון שוק
- הצלבה של ניתוחי מקרו מענפים דומים מהעולם עם ניתוח מיקרו של חברות ספציפיות
- פיזור סיכונים
- קשרי עבודה מול בתי ההשקעות המובילים בעולם, המאפשרים לנו לקבל מחקר רב כבסיס לקבלת החלטות
בניהול ההשקעות אנו נעזרים בכל מכשירי ההשקעות הרלוונטיים. במקרים רבים (במיוחד בהיקפים קטנים יחסית), פיזור הסיכון מושג באמצעות שימוש במכשירי השקעה נזילים בעלי סחירות גבוהה כקרנות נאמנות ותעודות סל. המטרה היא להשיג ללקוח תשואה ריאלית נאותה על פני זמן ושקט נפשי.
הדרך להשגת מטרה זו הינה בנייה מקצועית של אבני היסוד המרכיבים את תיק ההשקעות והתמקדות בניהול החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים [asset allocation] בהתאם למסלול השקעות המותאם לכל לקוח עפ"י צרכיו.
כחלק מהתפיסה המקצועית, אנחנו בהראל מאמינים כי ניהול ההשקעות הוא רק אבן אחת בבניין והאבן המרכזית השנייה היא השירות. מתן שירות אישי, מקצועי ואמין על ידי מנהלי לקוחות שהינם מנהלי תיקים בעלי רישיון וניסיון מקצועי רב בשוק ההון היא מרכיב מרכזי בחברת ניהול התיקים.
