להגשת בקשה לייפוי כוח לצורך קבלת ייעוץ פנסיוני או טיפול בעסקה כלשהי כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני עליך למלא את טופס ייפוי הכוח המתאים מבין הטפסים הבאים ולחתום עליו בפני בעל הרישיון.
ייפוי כוח לצורך קבלת מידע פנסיוני
אם ברצונך לקבל מידע בלבד אודות פוליסת ביטוח חיים פנסיוני שברשותך תתבקש למלא טופס ייפוי כוח מסוג נספח א' - החל על מוצרים פנסיוניים הקיימים על שמך. ייפויי כוח זה אינו מבטל ייפוי כוח קודם. תוקפו יהיה מיום חתימתך עליו למשך שלושה חודשים.
ייפוי כוח לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות
אם ברצונך לקבל מידע ולבצע פעולות בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני שברשותך תתבקש למלא את אחד מטפסי ייפוי הכוח הבאים. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הטופס ויבוטל בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על ביטולו או אם נתקבל ייפוי כוח חדש המבטל ייפוי כוח קיים.
באפשרותך למלא את אחד משני הטפסים הבאים (בחר בטופס המתאים למקרה שלך):
- טופס ייפוי כוח מסוג נספח ב' 1 - ייפוי כוח החל על כל המוצרים הפנסיוניים הקיימים על שמך אלא אם הוחרג מוצר מסוים במפורש. חשוב לציין שחתימתך על נספח זה תיעשה בפני בעל רישיון. כמו כן, ייפוי כוח מסוג זה מבטל ייפוי כוח קיים.
- טופס ייפוי כוח מסוג נספח ב' 2 - ייפוי כוח החל רק על מוצרים פנסיוניים שבגינם ביקשת להסמיך את בעל הרישיון שבחרת. ייפוי כוח זה מבטל ייפוי כוח קיים למעט במקרה של מתן הרשאה לקבלת מידע מתמשך בלבד.
את טופס ייפוי הכוח תתבקש להגיש לבעל הרישיון בצירוף צילום תעודה מזהה, או אמצעי זיהוי אחר כפי שיורה הממונה לעניין העברת ייפוי כוח זה.
