>

​אחד מבין חמשת אפיקי ההשקעה הקיימים למקבלי קצבה, אפיק זה הינו סגור למקבלי קצבה חדשים.​

תשואות הראל פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (נכון לתאריך 29/02/2024) לתשואות כל המסלולים

  • 0.49% תשואה מתחילת שנת 2024
  • 4.79% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
  • 4.8% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
  • 5.39% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
  • 3.37 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
  • למי מיועד אפיק ההשקעה?

    האפיק מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום יד' בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

    מדיניות השקעה

     

    נכסי האפיק יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
    נכסי האפיק החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו נכסי האפיק למעט הנכסים המושקעים באג"ח מסוג ערד בשיעור שנקבע בתקנות זקיפת תשואה ובהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.
    לתשומת לבך, לאחר קבלת הקצבה הראשונה לא ניתן לשנות את אפיק ההשקעה הנבחר.

     

     

    התשואה הנזקפת לפנסיונרים היא בניכוי התשואה הריאלית שמגולמת במקדמי ההמרה.
    התשואה מחושבת מדי רבעון ונזקפת, פעם בשנה, בחודש אפריל, בשנה העוקבת למועד הדיווח
    בפועל, חלוקת התשואה לפנסיונרים נעשית בהתאם להוראות הדין

     

כלים נוספים