משיכת כספי קופת גמל להשקעה של נפטר, על-ידי מוטב / יורש
כל השלבים להגשת הבקשה
1
2
3
4
5
הזכאות למשיכת כספי קופת גמל להשקעה של נפטר נקבעת על-פי הקריטריונים הבאים:
לפי הוראת המוטבים שהוגדרו על ידי הנפטר או הנפטרת, אלא אם הוגשה צוואה מאוחרת, שאושרה באמצעות צו קיום צוואה, בה קיים אזכור לגבי קופת הגמל להשקעה.
אם הנפטר או הנפטרת לא הגדירו מוטבים לקופה, התשלום ייקבע לפי הוראות הצוואה וצו קיום צוואה, או צו הירושה.
לבירור הזכאות, אנו זמינים בטלפון 2735* או באמצעות טופס "צור קשר" באתר.
אפשר לאתר כספים נוספים שרשומים על שם הנפטר או הנפטרת באתר "הר הכסף" של משרד האוצר, לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים.
כדי להגיש את הבקשה, נבקש מכל אחד מהזכאים להוריד ולמלא את הטופס הבא:
לטופס הבקשה יש לצרף:
• תעודת פטירה
• צילום תעודת זהות עדכנית של כל זכאי. אם יש לך תעודה ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים
• צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון של הזכאי, הכולל מספר תעודת זהות, חתימה וחותמת הבנק
• צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה
יש כמה דרכים להגיש את בקשת המשיכה, לבחירתך:
במייל למשיכת כספי נפטר מקופת גמל להשקעה, בכתובת:
pidionnif@harel-ins.co.ilבאמצעות סוכן הביטוח שלך
יש כמה דרכים להתעדכן במצב הטיפול בבקשה שלך, לבחירתך:
באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*.
באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך.
באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך.
לאחר שנקבל את כל המסמכים המלאים והתקינים:
אנו נטפל בבקשתך תוך ארבעה ימי עסקים.
אם נמצא ליקויים או פרטים / מסמכים חסרים בבקשתך, אנו נשלח לך הודעה על כך
יום העברת הטפסים אינו בא במניין הימים. כמו כן, אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו החודש.
מידע כללי
*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות. *אין באמור להוות ייעוץ / שיווק פנסיוני או יייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.