​​​​
​​
​​

  •  
    פיזור השקעות – שילוב השקעות אלטרנטיביות בתיק המנוהל כגון נדל"ן, אשראי, private equity
  •  
    תזרים קבוע ויציב - חלוקת ​ריבית/רווחים כל רבעון כתוצאה מהשקעה בנכסים מניבים​
  •  
    תנודתיות נמוכה - תחום זה אינו מושפע באופן ישי​ר וליניארי מתנודתיות בשוק ההון.
  •  
    השקעות הצמודות לריבית משתנה - פתרון שמתאים לסביבה של ריבית משתנה.​​​
​​ ​



מהן השקעו​ת אלטרנטיביות?

השקעות אלטרנטיביות הן בעצם אלטרנטיבה להשקעה מסורתית, השקעה בשוק ההון הכוללת מניות, אגרות חוב ועוד.
השקעות אלטרנטיביות נועדו לאפשר גיוון ופיזור בתיק ההשקעות ולהוות השקעה בענפים שאינם קשורים בקשר הדוק לשוק ההון ויחד עם זאת, יכולים לשאת פוטנציאל תשואות מצוין.
השקעות אלטרנטיביות כוללות קרנות נדל"ן, אשראי, חברות ביוטק ופארמה, פרייבט אקוויטי ועוד.
אז אם אתם מחפשים יציבות, פוטנציאל תשואה שונה ועוד דרך לגדר סיכונים בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות יענו לכם על הצורך.

אתם מוזמנים להכיר את העולם המרתק הזה ולהצטרף למגמה שעל פי הערכות תצמח בעשרות אחוזים בשנים הקרובות.​​​​​​​​​​​​​​​​​

המוצרים שלנו

סקירות חדשות בתחום

תשובות לשאלות נפוצות בנושא השקעות אלטרנטיביות

  • ​ההגדרה הבסיסית של השקעות אלטרנטיביות היא כל השקעה שאינה סחירה בבורסה (מניה או איגרת חוב) ואינה פיקדון במזומן. היתרון הגדול ביותר של ההשקעות האלה טמון בעובדה שמאחר שהן לא סחירות, המיתאם בינן לבין ביצועי השוק נמוכים יחסית ולעתים אף שלילי. יש לעובדה זו יתרון משמעותי בשני מקרים:

    1. כאשר יש ירידות חדות בשווקים או תנודתיות גבוהה, כפי שראינו, למשל, במהלך שנת 2018.
    2. כאשר התשואות של האג"ח נמוכות, כפי שהיה בעשור האחרון שבו שמרו הבנקים המרכזיים בעולם על ריביות נמוכות.

    הודות לשני הגורמים האלה, בעשור האחרון ראינו צמיחה גדולה מאוד בהשקעות אלטרנטיביות.

    ברוב המקרים, להשקעות אלטרנטיביות יש שני מאפיינים מרכזיים, שמשפיעים על זהות המשקיעים בהן: בניגוד להשקעות סחירות במניות ובאג"ח, השקעה אלטרנטיבית היא לרוב בסכום כסף גדול יחסית ולטווחי זמן לא קצרים (כי אי אפשר להחליט שרוצים למכור את הנכס מחר בבוקר).

  • ​נכסים אלטרנטיביים מאפשרים למשקיעים חשיפה לנכסים שאינם נמצאים במתאם עם שוקי המניות והאג"ח, כמו: נדל"ן, אשראי, תשתיות, סחורות ועוד.
    לעומת זאת, אסטרטגיות אלטרנטיביות מאפשרות למשקיעים חשיפה למנהלי השקעות המשקיעים במוצרים מסורתיים (כגון מניות ואג"ח), אך באמצעות אסטרטגיות לא מסורתיות. כלומר, במקום להיעזר באנליסטים לצורך ניתוח החברות, הם משתמשים בטכניקות מתקדמות יותר המבוססות על חשיבה שונה כמו אסטרטגיות לונג/שורט, אסטרטגיות שוק ניטרליות, אסטרטגיות השקעה מבוססות אירועים ועוד.

  • ​הצורך במכשירי השקעה אלטרנטיביים גבר בשנים האחרונות, בין היתר על רקע העובדה שמשברים פיננסיים ותנודתיות בשווקים מגיעים בתדירות גבוהה יותר מאשר בעבר – ולרוב הם גם מהירים וחדים יותר. מאחר שמכשירי השקעה אלטרנטיביים מתאפיינים לרוב בתנודתיות נמוכה יותר, הם יכולים לאזן במידה מסוימת את התשואה בתיק הנכסים כולו וכך התנודתיות של התיק נמוכה יותר.

    גורם מרכזי שתרם לעלייה בהיקף ההשקעות האלטרנטיביות בשנים האחרונות היה גם התשואות הנמוכות יחסית בשוק ההון ובעיקר בחלק המרכזי שלו – באגרות החוב. התשואות האלה נגזרו מהריביות הנמוכות של הבנקים המרכזיים, שירדו אחרי המשבר הגדול בשנים 2007-2008 והבנקים לא מיהרו להעלות בעקבות התאוששות הדרגתית ואיטית יחסית בכלכלות.

  • ברוב המקרים, להשקעות אלטרנטיביות יש שני מאפיינים מרכזיים שמשפיעים על זהות המשקיעים בהן: בניגוד להשקעות סחירות במניות ובאג"ח, השקעה אלטרנטיבית היא לרוב בסכום כסף גדול יחסית ולטווחי זמן לא קצרים (אי אפשר להחליט שרוצים למכור את הנכס מחר בבוקר). לאור זאת, השקעות אלטרנטיביות נראה בעיקר מצד משקיעים מוסדיים, לקוחות כשירים ולקוחות פרטיים בעלי הון.

    למידע נוסף, עיין במאמר האם ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים מתאימה לי?

    ​​

  • ​ההשקעות האלטרנטיביות כוללות מגוון גדול מאוד של נכסים, כאשר באופן בסיסי ניתן לחלק אותן לכמה סוגים מרכזיים:

    • נדל"ן
    • קרנות גידור
    • קרנות השקעה פרטיות (Privet Equity) או קרנות הון סיכון
    • סחורות
    • הלוואות פרטיות

    לכל אחד מהנכסים האלה יש יתרונות וחסרונות משלו, אך המשותף לכולם הוא שמדובר בהשקעות שאינן נזילות והן לטווחי זמן ארוכים יחסית, במקרים מסוימים גם עד 20 שנה.

    למידע נוסף, עיין במאמר השקעות אלטרנטיביות - מה זה ולמה עכשיו?


מעוניינים שנחזור אליכם? הקליקו למילוי פרטים

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה
 

קשרי ​משקיעים​​


ללקוחות​​​ כ​שירים/מסווגים בלבד, להורדת טופס הצהרת משקיע כשיר – לחץ כאן​
לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו למייל ל: harel-alternative@harel-finance.co.il  ולצרף מספר טלפון, נציג מטעמנו יצור קשר להמשך תהליך​​