הראל פיננסים ניהול השקעות מנהלת נכסים בהיקף של כ-13 מיליארד ₪ (נכון לספטמבר 2019) ופעילה בשוק ההון כבר למעלה מ-40 שנה. בהראל פיננסים ננהל עבורך את תיק ההשקעות בהתאם לצרכים ולמטרות ההשקעה שלך.

איך מתחילים?
מתכנן פיננסי בכיר ייפגש איתך ויתאים לך מסלולי השקעה באופן אישי, וזאת לאחר שלמד עליך, על שאיפותיך, ציפיותיך מתיק ההשקעות והמטרות שלשמן מיועדת ההשקעה. באופן זה הוא יוכל להתאים לך את מסלול ההשקעה והרכב ההשקעות הנכונים ביותר עבורך.

למי מיועד השירות?
לבעלי 300,000 ₪ ומעלה, נזילים ופנויים להשקעה (לא כספים שמושקעים בקופות או בתכניות חיסכון).

מי מנהל את תיק ההשקעות?
מנהל תיקי השקעות בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, העובד בחברה בעלת רישיון לניהול תיק השקעות.

מהי תקופת ההשקעה?
באופן כללי מדובר בהשקעה לטווח בינוני-ארוך. כדי להבין מה תקופת ההשקעה המתאימה לך, עליך לשאול את עצמך האם בקרוב יהיה לך צורך בסכום כסף משמעותי. אם לא, ניהול תיק השקעות זאת אפשרות מצוינת עבורך לניהול כספיך.

באיזו רמת סיכון כדאי לבחור?
על מנת לקבוע את רמת הסיכון בתיק, יש לקיים פגישה עם מתכנן פיננסי בכיר שיעבור על כל הנכסים הפיננסיים בצורה מעמיקה ויסודית כולל מילוי שאלון מפורט.
לאחר ניתוח הנכסים, המעבר היסודי ושקלול הנתונים, תחליטו יחד, איזו רמת סיכון הכי נכונה לך.

איך הכסף נשאר אצלי?
פשוט מאוד, אתה פותח בבנק שלך שאתה מכיר ורגיל אליו, חשבון לני"ע בנוסף לחשבון העו"ש שלך.
חשבון לני"ע מאפשר לנו להשקיע ולנהל את כספך בהתאם לפרופיל שהגדרנו יחד.
כל זאת לאחר שקיבלנו ממך יפוי כוח לביצוע פעולות של קנייה ומכירה. כלומר מרגע זה אנחנו מנהלים את תיק ההשקעות שלך, בבנק שלך ובשקיפות מלאה.

מעקב אחר תיק ההשקעות
תיק ההשקעות הוא שלך. לכן הוא זמין עבורך תמיד ומכל מקום.
יש להיכנס לאזור המידע האישי באתר הראל, להקליד את מספר תעודת הזהות וכל הנתונים ייפרשו בפניך.

 יתרונות ההשקעה בהראל פיננסים ניהול תיקים:

שירות אישי           התאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח

מקצועיות              התמיכה והיציבות הפיננסית של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים



התקשורת מפרגנת לנו...
Globes: "שנת 2019 מסתמנת כשנה חזקה לקרנות הנאמנות. המגייסים הבולטים: הראל, פסגות, מור וילין לפידות" >
TheMarker: "הראל מובילה בגיוסים מתחילת 2019 על 5.5 מיליארד שקל" >
Forbes, כוחה של נבחרת: "בהטמעת סטנדרטים של מצוינוהתת, חדשנות ומיקוד בלקוחות ובעובדים, הצליחה "הראל פיננסים" לייצר שורה של הצלחות בולטות" >

​הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ (מאז 1967) הינה חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת הראל פיננסים, המתמקדת בניהול כספי לקוחות פרטיים ותאגידים, הדורשים מתן מענה והתאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח, תוך שמירה על מקצועיות, אמינות ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.

הסיבות לבחירת ניהול תיקי השקעות בהראל פיננסים:
הראל פיננסים היא חלק מקבוצת הראל. וזה אומר יציבות, וותק ובטחון. זה גם אומר שלא משנה מה יקרה, אנחנו כאן. תמיד.

​ניהול ההשקעות בהראל פיננסים ניהול השקעות מבוסס על גישה שקולה, זהירה ושמרנית, אשר מוכיחה את עצמה היטב לאורך זמן.

תשובות לשאלות נפוצות בניהול תיקי השקעות

  • מהו תיק השקעות מנוהל?
  • ​תיק השקעות מנוהל הוא הפתרון הנוח לניהול נכסיך הנזילים. משמעותו העברת החלטות ההשקעה לידי גוף מקצועי המקבל את החלטותיו באמצעות כלים מקצועיים שונים. פעילות ניהול התיק מתמקדת בניהול חשבון ההשקעות עבור הלקוח בהתאמה אישית ובהתאם לצרכיו.

  • למה לנהל תיק?
  • ​ניהול מקצועי של תיק השקעות מעניק לך יתרונות רבים, בהשוואה לניהול השקעותיך באופן עצמאי:

    • זמן - השקעה בשוק ההון היא עבודה במשרה מלאה, שגוזלת זמן רב. אנשי המקצוע של הראל יוכלו לחסוך לך זמן יקר בניהול השקעותיך.
    • ידע וניסיון - גם אם יש לך זמן, ייתכן שאינך מתמצא או מנוסה בתחום. בהראל פיננסים עובדים מומחים בעלי ידע וניסיון עשיר בשוק ההון.
    • משאבים ייחודיים - לרשותנו מחלקות מחקר ואנליזה מאקרו ומיקרו, אשר אינן זמינות ללקוח מן השורה.

  • כיצד הלקוח עוקב אחר תיק ההשקעות המנוהל בהראל?
  • לכל לקוח מגוון אפשרויות מעקב אחר תיק ההשקעות שלו:

    • הראל פיננסים שולחת לכל לקוח דו"ח חודשי על פעולותיה בחשבונו ועל עמלות ודמי ניהול ששולמו, זאת בנוסף למשלוח פירוט מהבנק כגורם בלתי תלוי.
    • לכל לקוח יש גישה אישית ישירה למנהל התיקים ולמנהל החברה והוא יכול לפנות אליהם בכל עת.
    • ניהול ההשקעות במערכת הבנקאית מאפשר ללקוח בקרה מלאה על הפעולות המתנהלות בחשבון באמצעות דוחות הבנק וצפייה ישירה באינטרנט בחשבונו המנוהל בבנק. מערכת הבנק גם היא מפקחת על פעילות מנהלי התיקים ואינה מאפשרת ביצוע פעולות אסורות או חריגה מהסכמי הניהול עם הלקוח.
    • יועצי ההשקעות של הסניף יכולים לבקר את הלקוח ולייעץ לו על פעילות מנהל התיקים.

ההשקעות בשוק ההון: איך עושים את זה נכון?

בשנים האחרונות חלו התפתחויות עצומות בכל תחום ניהול הכספים בעולם. ואולם, בעוד שלחיסכון לטווח ארוך (פנסיה) יש מודעות מאוד גדולה בישראל, בחיסכון לטווח קצר ובינוני יש עדיין סוגיות רבות שמשקיעים אינם מודעים אליהן או לחשיבותן. מדריך זה יספק לך פתח להבנת תחום ניהול החסכונות לטווח קצר ובינוני.

קרא עוד >


כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול את יועץ ההשקעות שלך

מהי הכנסה פירותית? מה ההבדל בין אג"ח ממשלתיות לאג"ח קונצרניות? ומה קורה עם מדד הדאו ג'ונס? קבלו את המילון למונחים מהעולם הפיננסי.

קרא עוד >

למידע נוסף על ניהול תיקים  

נשמח להרחיב בשיחת טלפון

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד
 

​מוקד תיאום פגישות - ניהול תיקי השקעות

 כתובת: החילזון 12, רמת גן, 5252276 
טלפון: 0722-440-220
שעות פעילות:  א'-ה' 19:00 - 9:00 

מצד אחד הטבות מס, מצד שני נזילות: קופת גמל להשקעה, דרך חדשה לחסוך

למידע נוסף