הראל פיננסים ניהול השקעות מקבוצת הראל מתמחה בניהול תיקי השקעות של לקוחות פרטיים ותאגידים, תוך מתן מענה והתאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח, ותוך התחשבות באופיו, בטווח ההשקעה ובמטרות החיסכון שלו, כל זאת תוך שמירה על מקצועיות, אמינות ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.
הראל פיננסים ניהול השקעות פעילה בשוק ההון למעלה מ- 40 שנה – עובדה המקנה לה ניסיון עשיר ומובילות שוק. החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ- 13 מיליארד ₪ (נכון לחודש יוני 2017).

יתרונות ההשקעה בהראל פיננסים ניהול תיקים:

שירות אישי           התאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח

מקצועיות              התמיכה והיציבות הפיננסית של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

​הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ (מאז 1967), הינה חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת הראל פיננסים, המתמקדת בניהול כספי לקוחות פרטיים ותאגידים, הדורשים מתן מענה והתאמת מבנה ההשקעות לצרכים האישיים של כל לקוח, תוך שמירה על מקצועיות, אמינות ושירות אישי ברמה הגבוהה ביותר.

הסיבות לבחירת ניהול תיקי השקעות בהראל פיננסים:

שירות והתאמה אישית, בחינה כוללת של מצבו הפיננסי של כל לקוח, פיזור ודינמיות, גב חזק, תשתית מחקרית, בקרה ורגולציה ופורומים מקצועיים.

​ניהול ההשקעות בהראל פיננסים ניהול השקעות מבוסס על גישה שקולה, זהירה ושמרנית, אשר מוכיחה את עצמה היטב לאורך זמן.

תשובות לשאלות נפוצות בניהול תיקי השקעות

  • מהו תיק השקעות מנוהל?
  • ​תיק השקעות מנוהל הוא הפתרון הנוח לניהול נכסיך הנזילים. משמעותו העברת החלטות ההשקעה לידי גוף מקצועי המקבל את החלטותיו באמצעות כלים מקצועיים שונים. פעילות ניהול התיק מתמקדת בניהול חשבון ההשקעות עבור הלקוח בהתאמה אישית ובהתאם לצרכיו.

  • למה לנהל תיק?
  • ​ניהול מקצועי של תיק השקעות מעניק לך יתרונות רבים, בהשוואה לניהול השקעותיך באופן עצמאי:

    • זמן - השקעה בשוק ההון היא עבודה במשרה מלאה, שגוזלת זמן רב. אנשי המקצוע של הראל יוכלו לחסוך לך זמן יקר בניהול השקעותיך.
    • ידע וניסיון - גם אם יש לך זמן, ייתכן שאינך מתמצא או מנוסה בתחום. בהראל פיננסים עובדים מומחים בעלי ידע וניסיון עשיר בשוק ההון.
    • משאבים ייחודיים - לרשותנו מחלקות מחקר ואנליזה מאקרו ומיקרו, אשר אינן זמינות ללקוח מן השורה.

  • כיצד הלקוח עוקב אחר תיק ההשקעות המנוהל בהראל?
  • לכל לקוח מגוון אפשרויות מעקב אחר תיק ההשקעות שלו:

    • הראל פיננסים שולחת לכל לקוח דו"ח חודשי על פעולותיה בחשבונו ועל עמלות ודמי ניהול ששולמו, זאת בנוסף למשלוח פירוט מהבנק כגורם בלתי תלוי.
    • לכל לקוח יש גישה אישית ישירה למנהל התיקים ולמנהל החברה והוא יכול לפנות אליהם בכל עת.
    • ניהול ההשקעות במערכת הבנקאית מאפשר ללקוח בקרה מלאה על הפעולות המתנהלות בחשבון באמצעות דוחות הבנק וצפייה ישירה באינטרנט בחשבונו המנוהל בבנק. מערכת הבנק גם היא מפקחת על פעילות מנהלי התיקים ואינה מאפשרת ביצוע פעולות אסורות או חריגה מהסכמי הניהול עם הלקוח.
    • יועצי ההשקעות של הסניף יכולים לבקר את הלקוח ולייעץ לו על פעילות מנהל התיקים.

ההשקעות בשוק ההון: איך עושים את זה נכון?

בשנים האחרונות חלו התפתחויות עצומות בכל תחום ניהול הכספים בעולם. ואולם, בעוד שלחיסכון לטווח ארוך (פנסיה) יש מודעות מאוד גדולה בישראל, בחיסכון לטווח קצר ובינוני יש עדיין סוגיות רבות שמשקיעים אינם מודעים אליהן או לחשיבותן. מדריך זה יספק לך פתח להבנת תחום ניהול החסכונות לטווח קצר ובינוני.

קרא עוד >


כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול את יועץ ההשקעות שלך

מהי הכנסה פירותית? מה ההבדל בין אג"ח ממשלתיות לאג"ח קונצרניות? ומה קורה עם מדד הדאו ג'ונס? קבלו את המילון למונחים מהעולם הפיננסי.

קרא עוד >

לקביעת פגישה אישית והכוונה פיננסית  

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד
 

​מוקד תיאום פגישות - ניהול תיקי השקעות

 כתובת: החילזון 12, רמת גן, 5252276 
טלפון: 0722-440-220
צור קשר: marketing@harel-finance.co.il
שעות פעילות:  א'-ה' 19:00 - 9:00 

מעוניין להיפגש וליהנות מתכנון פיננסי ללא עלות? קבע פגישה עוד היום. הראל פיננסים ניהול תיקים.

לקביעת פגישה