תיק השקעות מנוהל הוא הפתרון הנוח לניהול נכסיך הנזילים. משמעותו העברת החלטות ההשקעה לידי גוף מקצועי המקבל את החלטותיו באמצעות כלים מקצועיים שונים. פעילות ניהול התיק מתמקדת בניהול חשבון ההשקעות עבור הלקוח בהתאמה אישית ובהתאם לצרכיו.
ניהול מקצועי של תיק השקעות מעניק לך יתרונות רבים, בהשוואה לניהול השקעותיך באופן עצמאי:
- זמן - השקעה בשוק ההון היא עבודה במשרה מלאה, שגוזלת זמן רב. אנשי המקצוע של הראל יוכלו לחסוך לך זמן יקר בניהול השקעותיך.
- ידע וניסיון - גם אם יש לך זמן, ייתכן שאינך מתמצא או מנוסה בתחום. בהראל פיננסים עובדים מומחים בעלי ידע וניסיון עשיר בשוק ההון.
- משאבים ייחודיים - לרשותנו מחלקות מחקר ואנליזה מאקרו ומיקרו, אשר אינן זמינות ללקוח מן השורה.
לכל לקוח מגוון אפשרויות מעקב אחר תיק ההשקעות שלו:
- הראל פיננסים שולחת לכל לקוח דו"ח חודשי על פעולותיה בחשבונו ועל עמלות ודמי ניהול ששולמו, זאת בנוסף למשלוח פירוט מהבנק כגורם בלתי תלוי.
- לכל לקוח יש גישה אישית ישירה למנהל התיקים ולמנהל החברה והוא יכול לפנות אליהם בכל עת.
- ניהול ההשקעות במערכת הבנקאית מאפשר ללקוח בקרה מלאה על הפעולות המתנהלות בחשבון באמצעות דוחות הבנק וצפייה ישירה באינטרנט בחשבונו המנוהל בבנק. מערכת הבנק גם היא מפקחת על פעילות מנהלי התיקים ואינה מאפשרת ביצוע פעולות אסורות או חריגה מהסכמי הניהול עם הלקוח.
- יועצי ההשקעות של הסניף יכולים לבקר את הלקוח ולייעץ לו על פעילות מנהל התיקים.
