מינוי מוטבים בקופת גמל להשקעה
כל השלבים להגשת הבקשה
1
2
3
4
חשוב לדעת:
המוטבים (האנשים שברצונך להיטיב עימם) הם האנשים שיקבלו את הכספים שנצברו בקופת גמל להשקעה לאחר, חלילה, לכתך לעולמך. אם לא יוגדרו מוטבים בקופה הכספים יועברו ויחולקו ליורשיך על פי צו ירושה / צוואה וצו לקיומה.
בכל עת ניתן לעדכן את רשימת המוטבים שלך, כולל את החלק היחסי שיקבל כל מוטב.
כדאי לבחון את הצורך בעדכון רשימת המוטבים שלך לאחר שינויים אישיים ומשפחתיים: נישואין, גירושין, לידות ועוד.
נבקש לצרף לבקשה צילום של תעודת הזהות שלך. אם יש לך תעודה ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים.
נבקש להוריד ולמלא את הטופס הבא:
• נבקש לציין את מספר חשבון הקופה, כפי שמופיע בדוח השנתי / רבעוני.
• נבקש לצרף לבקשה צילום של תעודת הזהות שלך. אם יש לך תעודה ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים.
יש כמה דרכים להגשת טופס הבקשה, בצירוף צילום תעודת זהות:
למסור באופן אישי את הטופס המקורי במשרדים שלנו, בכתובת:
בית הראל, אבא הלל 3, רמת גן
לשלוח את הטופס המקורי בדואר ישראל, לכתובת:
בית הראל, לידי הראל פנסיה וגמל בע"מ , רח' אבא הלל 3 ת.ד 10951 רמת גן 5252202באמצעות סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני שלך, למייל:
idconpension@harel-ins.co.ilאם הטופס נחתם על-ידך ואומת על-ידי בעל רישיון, בצירוף הצהרה שערך זיהוי ושהטופס נחתם בפניו, אין צורך להעביר את מסמך המקור.
לאחר שנקבל את הטופס מלא וחתום:
אנו נעדכן את המוטבים שהגדרת אצלנו ונשלח לך מכתב המאשר את העדכון.
תאריך מינוי המוטבים האחרון יופיע בדוח השנתי של קופת הגמל להשקעה.
מידע כללי
יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות.