המדריך לעצמאים המפקידים לקופת גמל
כל השלבים להגשת הבקשה
1
2
3
4
לפני ההפקדה לקופת גמל כדאי לדעת:
ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך או לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 2735*, כדי לבדוק את זכאותך לביצוע הפקדה לקופת הגמל שלך.
נבקש לוודא שברשותך צילום של תעודת הזהות שלך,(שני צדדים לת.ז. ביומטרית), כולל הספח.
את ההפקדה לקופת הגמל ניתן לבצע בהעברה בנקאית או באמצעות צ'ק לפקודת הראל פנסיה וגמל בע"מ, לבחירתך.
אם בחרת לבצע העברה בנקאית של למעלה ממיליון ₪ (העברת זהב), עליך למלא את מספר חשבון העו"ש ומספר הזה"ב (IBAN), בהתאם למסלול ההשקעה בקופת הגמל שלך, כמפורט בטבלה הבאה .
ניתן להיעזר בטבלת תקרות ההפקדה המצורפת למדריך זה.
נוח לך יותר למלא את טופסי ההפקדה בכתב יד? אין בעיה. מורידים אותם כאן:
- טופס בקשה להפקדה חד פעמית קופת גמל
- טופס בקשה להפקדה חד פעמית של למעלה מ-100 אלף ₪ - קרן השתלמות/קופת גמל
- בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל קרן השתלמות
- שאלון ״הכר את הכסף״
- בקשה להקפאת תשלומים בקופת גמל וקרן השתלמות
- הנחיות לעצמאי גמל והשתלמות
- הרשאה חד פעמית לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח א)
- הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח ב1) - קופות גמל
- הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע (נספח ב2)
- טופס בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב פיצויים - קופת גמל
- טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל
- טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - קופת גמל
- טופס בקשה לשינוי פרטי הרשאה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים- הראל קופת גמל
- טופס הודעה על עדכון מוטבים - הראל גמל
- נספחים לשאלון לקוח - קופות גמל
- הנחיות לעצמאי גמל והשתלמות
- טופס העברת כספי פיצויים לחשבון חדש -תיקון 190
יש כמה דרכים לשלוח לנו את טופס הבקשה בצירוף האסמכתה להעברה בנקאית / צ'ק, לבחירתך:
באמצעות סוכן הביטוח שלך
שיעביר אלינו את הטופס יחד עם שאר המסמכים הנדרשים
יש כמה דרכים להתעדכן במצב הטיפול בבקשת ההפקדה, לבחירתך:
באזור המידע האישי שלך באתר, כבר ביום שלמחרת ההפקדה
באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך
באמצעות פנייה אלינו לטלפון 2735*
בדוח הרבעוני / השנתי העוקב, שיישלח אליך
המחאה שתתקבל ביום עסקים עד השעה 12 בצהריים, תקבל את יום הערך שבו התקבלה.
המחאה שתתקבל בחברה ביום שאינו יום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 12 בצהריים, תקבל את יום הערך של יום העסקים הסמוך ליום שבו התקבלה.
מידע נוסף
יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות. אין באמור להוות באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בצרכיו של כל אדם.