כספי הפיצויים והתגמולים בפוליסת ביטוח מנהלים עשויים להיות חייבים במס. זאת ועוד, משיכתם עשויה לפגוע בחיסכון הפנסיוני העתידי שלך. לכן, חשוב להתייעץ עם סוכן הביטוח או עם היועץ הפנסיוני שלך לפני משיכת הכספים.

נבקש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

• צילום תעודת זהות של בעל החשבון. אם יש לך תעודה ביומטרית, נבקש לצלם ולשלוח את שני הצדדים.

• צילום המחאה או אישור חשבון בנק, אליו יועבר סכום המשיכה (לצורך אימות פרטי חשבון הבנק).