שינוי מסלול השקעה בפוליסת ביטוח חיים פנסיוני שהופקה החל מינואר 2004
יש לך פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים (ביטוח החיים הפנסיוני) מינואר 2004 ואילך? אפשר בכל עת לשנות את מסלול ההשקעה בו מושקעים כספי החיסכון שלך, ואפילו לפצל אותם על-פני עד 5 מסלולים שונים.
ניתן להתייעץ עם סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני שלך לפני הגשת הבקשה.
כל השלבים להגשת הבקשה
1
כמה מילים לפני שמתחילים
2
טפסים להורדה
3
איך מגישים את הבקשה?
4
בדיקת סטטוס הבקשה
חשוב לדעת:
אפשר לשנות את מסלול ההשקעה שבחרת בכל עת, ואף לחלק את כספיך לעד חמישה מסלולי השקעה שונים. כך ניתן לבחור להשקיע לפי רמת הסיכון המתאימה לך, בהתאם לצרכיך, לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון.
ניתן לקבוע מסלולי השקעה שונים לכספי הפיצויים ולכספי התגמולים.
בקשה לשינוי מסלול השקעה מטופלת תוך שלושה ימי עסקים.
מועד הקבלה יהיה יום עסקים עד השעה 18:30. בקשה שתגיע לאחר שעה זו תיחשב כאילו הגיעה ביום העסקים שלמחרת.
נבקש להוריד ולמלא את הטופס הבא:
יש כמה דרכים להגשת הבקשה, לבחירתך:
במייל, לכתובת:
agafhaim@harel-ins.co.ilבפקס, למספר:
03-7348169אפשר לוודא את הגעת הטופס באמצעות האתר או מוקד המענה הממוחשב, הפעיל 24 שעות ביממה, במספר: 1-700-702-870. השירות ניתן שלוש שעות לאחר שליחת הטופס. טפסים שיישלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום למחרת.
יש כמה דרכים להתעדכן במצב הטיפול בבקשה, לבחירתך:
באמצעות סוכן הביטוח
מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון 2735*