משיכת כספים מחשבונות קטנים בעתידית
כל השלבים להגשת הבקשה
1
2
3
4
5
לפני הגשת הבקשה חשוב לדעת:
אפשר לבדוק את הזכאות למשיכת הכספים במענה אוטומטי ממוחשב, בטלפון: 03-9208123.
משיכת הכספים אפשרית אם יתרתך בקרן הפנסיה אינה עולה על 8,000 ₪ (הסכום יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד מיום 1 בינואר 2016) ובחשבונך לא הופקדו כספים מאז ינואר 2014
במקרה שבחשבונך צבורים כספי פיצויים, עליך לצרף אישור על סיום יחסי עובד מעביד. אם סיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש לצרף אישור על שחרור כספי הפיצויים על-ידי המעסיק.
משיכת כספי פיצויים אפשרית רק לאחר סיום העבודה אצל המעסיק שהפקיד לקרן.
להגשת הבקשה נבקש להוריד ולמלא את הטופס הבא:
לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
• צילום תעודת זהות ברור וקריא. אם יש לך תעודה ביומטרית - יש לצרף צילום של שני הצדדים שלה.
• צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון על שמך (לטובת אימות פרטי הבנק לצורך העברה בנקאית)
• אם ברצונך למשוך גם את כספי הפיצויים, במקרה שקיימים כאלו, יש לצרף אסמכתא על סיום יחסי עובד מעביד
• אם סיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש לצרף אסמכתא על שחרור כספי הפיצויים על-ידי המעסיק
• טופס בקשת משיכה וצילום תעודת זהות אינם נדרשים במקרה בו הבקשה למשיכת הכספים נעשית באמצעות פנייה למוקד
שירות הלקוחות של החברה במספר: 2735* או למענה האוטומטי הממוחשב בטלפון: 03-9208123.
יש כמה דרכים להגיש את הבקשה, לבחירתך:
במייל למשיכת כספים מקרן הפנסיה עתידית, בכתובת:
mfax@harel-ins.co.ilבמענה טלפוני אוטומטי ממוחשב:
03-9208123שיחה עם נציג שירות טלפוני, במספר:
2735*לאחר שנקבל את כל המסמכים שהגשת, אנו נוודא שהם תקינים ושלמים:
אם כל המסמכים יימצאו תקינים, אנו נעביר לחשבון הבנק שלך את סכום הפדיון תוך 10 ימי עסקים (יום הגשת הבקשה אינו בא במניין הימים).
אם נמצא ליקויים או חוסרים בבקשה, אנו נשלח לך הודעה על כך.
יש כמה דרכים להתעדכן במצב הטיפול בתביעה, לבחירתך:
באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות שלנו: 2735*
באמצעות פנייה לסוכן הביטוח שלך
באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך
מידע נוסף
הזכאות למשיכת הכספים תינתן בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016 וחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון "משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל" (מס' חוזר 2020-2-2) או כל חוזר אחר שיבוא במקומו.
יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות.
אין באמור להוות ייעוץ / שיווק פנסיוני או יייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.