מעבר בין קרנות פנסיה
כמה מילים לפני שמעבירים קרן פנסיה
1
2
3
4
לפני שמעבירים את כספי קרן פנסיה אלינו בהראל, חשוב לדעת:
ישנם מקרים בהם אין אפשרות להעביר כספים בין קרנות פנסיה, כמו למשל במקרים של עיקול או שעבוד על החשבון, הלוואה שטרם נפרעה ועוד. לכן, מומלץ לפנות לסוכן / יועץ פנסיוני, לבדיקת זכאותך לניוד הכספים ולקבלת הכוונה בתהליך המעבר.
נוח לך יותר למלא את טפסי הבקשה בכתב יד? אין בעיה. מורידים אותם כאן:
- טופס בקשת להעברה לקופת גמל משלמת לקצבה - הראל פנסיה
- טופס בקשת העברה לקרן פנסיה כללית
- טופס ביטול בקשת העברה לקופת גמל משלמת לקצבה - הראל פנסיה / פנסיה כללית
מצטרפים חדשים המעבירים את כספיהם לקרן הפנסיה שלנו:
יש למלא טופס הצטרפות וטופס בקשת העברה לקרן הרצויה, ולצרף צילום עדכני של תעודת הזהות, כולל הספח. אם יש לך תעודת זהות ביומטרית - יש לצרף צילום משני הצדדים.
אפשר להגיש את טופס הבקשה בצירוף צילום תעודת זהות באחת הדרכים הבאות:
לכתובת המייל:
niudpnima@harel-ins.co.ilבאמצעות סוכן הביטוח שלך
לאחר שנקבל ממך את טופס הבקשה מלא וחתום:
אנו נעביר את בקשתך לקרן הפנסיה ממנה ברצונך לעבור, תוך שני ימי עסקים.
לאחר מכן ייקבע "מועד קובע", שהוא מועד קבלת הכספים מהקופה המעבירה.
לאחר שנקבל את בקשתך נבדוק אם כל הפרטים תקינים. אם כן, נבצע את ההעברה תוך 10 ימי עסקים ונעדכן אותך
אם חסרים פרטים או שהם אינם תקינים, נשלח לך מכתב המפרט את החוסרים הנדרשים להשלמת התהליך.
מידע נוסף
יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות. אין באמור להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.