בדיקת זכאות לכספי פנסיה בחשבון של עמית שנפטר

בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה, במקרה של פטירת עמית בקרן פנסיה, הזכאים הראשונים לקבלת קצבת שאירים חודשית מקרן הפנסיה או למשיכת היתרה שנצברה לזכות העמית (במקרה שקצבת השאירים הנה מתחת לסכום המינימום שנקבע בתקנון) הנם שאירי העמית.


שאירי העמית בהתאם להגדרתם בתקנון קרן הפנסיה הנם:

במקרה שנפטר עמית ללא שאירים, ובעודו בחיים העביר לגוף המנהל הוראה בכתב בה ציין את מוטביו לאחר מותו (הוראת המוטבים), תועבר היתרה הצבורה שלו בקרן הפנסיה למוטביו לאחר פטירתו. במקרה שלא מינה מוטבים תועבר היתרה ליורשים לפי הדין.


לפני הגשת בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה, מומלץ לבדוק את זכאותך לכספים אלו באמצעות מילוי טופס בירור זכאות. בדיקת זכאותך לכספי נפטר נקבעת, בין היתר, בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה.

איתור כספים

​לאיתור כספים בחשבונות עמיתים לא פעילים ו/או בחשבונות עמיתים שנפטרו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות טופס צור הקשר באתר.


בנוסף, באפשרותך לאתר כספים שנחסכו על שמך באתר משרד האוצר (הר הכסף), בעזרת המנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים.


אולי יעניין אתכם

כתבות נוספות שיכולות לעניין אתכם

המדריך לקרנות פנסיה
​במדריך זה נסביר בקצרה על תחום קרנות הפנסיה ונצביע על סוגיות חשובות שעל החוסך להתייחס אליהן, כדי לבחור בקרן המתאימה לצרכיו הייחודיים וכדי להגדיל את רווחיות החיסכון
השלכות בעקבות משיכת כספים מקרן פנסיה חדשה
דברים שחשוב לדעת על משיכת כספים מקרן הפנסיה שלך