העברת כספי קופת גמל להשקעה של נפטר או נפטרת לקופת גמל להשקעה של מוטב / יורש
המוטבים או היורשים של בעלי קופת גמל להשקעה שנפטרו, זכאים להעביר לקופת גמל להשקעה חדשה שתיפתח על שמם את הכספים שנותרו בקופה, בהתאם לחלקם היחסי בטופס מינוי המוטבים / בצוואה.
כל השלבים להגשת הבקשה
1
כמה מילים לפני שמתחילים
2
טפסים להורדה
3
איך מגישים את הבקשה?
4
בדיקת סטטוס הבקשה
5
מה קורה בהמשך?
לפני הגשת הבקשה, נבקש לוודא שברשותך המסמכים הבאים:
כדי להגיש את הבקשה, נבקש מכל אחד מהזכאים להוריד ולמלא את הטופס הבא: