>

מתכנן.ת פיננסי.ת (משרה מס' 155110)

  • ​מהות התפקיד: תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל בגיל השלישי
  • קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת)
  • ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן
  • יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון-מאיון העליון, המלצות ויישומן בפועל - ליווי וטיפול מתמשך.
  • ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)
  • המשרה מצריכה פגישות עם לקוחות בסניפי הראל- ירושלים, חיפה, באר שבע.
  • ​רישיון פנסיוני - חובה
  • תואר ראשון - יתרון
  • רישיון נהיגה
  • ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות - חובה

​משרה מלאה, ימים א'-ה', 8 וחצי שעות ביום.

​רמת גן, מתחם הבורסה, צמוד לרכבת סבידור מרכז.

קורות חיים בצירוף מספר המשרה בנושא המייל ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל:
 redmatch_harel@harel-ins.co.il