מינוי מוטבים בקרן השתלמות
כל השלבים להגשת הבקשה
1
2
3
4
חשוב לדעת:
המוטבים (האנשים שברצונך להיטיב עימם) הם האנשים שיקבלו את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לאחר, חלילה, לכתך לעולמך. אם לא יוגדרו מוטבים בקרן הכספים יועברו ויחולקו ליורשיך על פי צו ירושה / צוואה וצו לקיומה.
בכל עת ניתן לעדכן את רשימת המוטבים שלך, כולל את החלק היחסי שיקבל כל מוטב.
כדאי לבחון את הצורך בעדכון רשימת המוטבים שלך לאחר שינויים אישיים ומשפחתיים: נישואין, גירושין, לידות ועוד.
לבקשה נבקש לצרף צילום של תעודת הזהות שלך ולא לשכוח את הספח.
נבקש להוריד ולמלא את הטופס הבא:
• יש לציין את מספר חשבון הקרן, כפי שמופיע בדוח השנתי / רבעוני.
• יש לצרף לבקשה צילום של תעודת הזהות שלך. אם יש לך תעודה ביומטרית, יש לצרף צילום של שני הצדדים.
יש כמה דרכים להגשת טופס הבקשה בצירוף צילום תעודת זהות:
למסור באופן אישי את הטופס המקורי במשרדים שלנו, בכתובת:
בית הראל, אבא הלל 3, רמת גן
לשלוח את הטופס המקורי בדואר ישראל, לכתובת:
בית הראל, לידי הראל פנסיה וגמל בע"מ, אבא הלל 3, רמת גן, ת"ד 10951, מיקוד 5252202באמצעות סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני שלך, למייל:
idconpension@harel-ins.co.ilאם הטופס נחתם על-ידך ואומת על-ידי בעל רישיון, בצירוף הצהרה שערך זיהוי ושהטופס נחתם בפניו, אין צורך להעביר את מסמך המקור.
לאחר קבלת המסמכים:
לאחר שנקבל את הטופס מלא וחתום, נעדכן את המוטבים שהגדרת אצלנו ונשלח לך מכתב המאשר את העדכון.
תאריך מינוי המוטבים האחרון יופיע בדוח השנתי של קרן ההשתלמות.
מידע נוסף
יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון - יגברו האחרונות.