תהליך פתיחת תיק השקעות בהראל כולל את השלבים הבאים:
- פגישה אישית עם נציג החברה - בה יבוצע הליך אפיון צרכים, תיקבע מדיניות ההשקעה ותתבצע חתימה על חוזה.
- פתיחת חשבון חדש בבנק - יש לפתוח חשבון ני"ע בנוסף לחשבון עו"ש. החשבון ייפתח בסניף בנק לבחירת הלקוח, תוך מתן ייפוי כוח להראל פיננסים ניהול השקעות.
- העברת סכום ההשקעה או נייר ערך, אותו הלקוח ייעד להשקעה לחשבון החדש.
- תחילת פעילות בית ההשקעות בתיק.
לפתיחת תיק השקעות - אנא מלא את פרטיך האישיים בטופס יצירת הקשר ואנו נחזור אליך בהקדם.
